ÁREA DE COLABORADOR
Una cartera sin perseguir carpetas.
Clientes, suministros, actuaciones y comisiones en el mismo recorrido.
ORG
Organización de ejemploRol: responsable de cartera
ENTRADADocumentación recibidaAJ clasifica y confirma
→ANÁLISISPor suministroSin mezclar clientes
→DECISIÓNCambiar o mantenerCon el cálculo delante
Expedientes y suministros
Vista de seguimiento, no una bandeja de documentos sueltos.
EXPEDIENTESUMINISTROESTADOSIGUIENTE PASOCOMISIÓN
AJ-024-01Cliente / ubicación 01Suministro 01En análisisAJ está comparandoNo generada
AJ-024-02Cliente / ubicación 02Suministro 02Falta documentoAportar página 2No generada
AJ-024-03Cliente / ubicación 03Suministro 03Propuesta enviadaPendiente de decisiónPotencial
AJ-024-04Cliente / ubicación 04Suministro 04MantenerRevisar en renovaciónNo aplica
AJ-024-05Cliente / ubicación 05Suministro 05FormalizadoSeguimiento activoConfirmada